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■it时报记者郝董
6月27日下午两点，在天一交易会的移动互联网论坛上，当王晓初说“虽然今年春天晚了，但春末仍有百花齐放”的时候，全场雷鸣般的掌声表明，整个通信产业链都渴望获得fdd牌照。两小时后，MIIT宣布将向中国电信和中国联通发放fdd 4g试商用许可证。4g时代的三国大战此时真正拉开了序幕:中国移动像曹操一样，拥有强大的实力，带来了“TD-LTE”让世界瞩目；与孙权一样，中国电信总部位于江南，基础雄厚。现在它终于赢得了捍卫民主阵线来弥补它的缺点；与刘备一样，中国联通的实力最弱，但它有着自然的技术优势，可以发展到4g作为“屏障”，随时“扮猪吃老虎”...当他们面对共同的“敌人”互联网企业时，利润模式、营销策略、品牌划分等不同纬度的比较将使这场战争更加复杂。在战争的边缘，《it时报》记者试图记录下这个新时代开始时的机遇和困惑。
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◆首次
移动4g抢先
电信联通王智全网通
所有网通手机都将成为主流
也许这不是巧合。6月27日，中国电信在南京召开天一交易会，这是每年规模最大的手机订购会议。今年，中国电信与手机经销商和制造商签署了6200万份手机采购订单。在第六届智能终端与移动互联网产业高峰论坛的下午，中国电信董事长王晓初不禁激动不已。他一上任，就宣布fdd 4g试用商业许可证将在两小时后发放。
虽然这是一个大“蛋”，但产业链已经在暗中准备。华为中国消费者业务总裁朱平告诉《it时报》记者，今年5月发布的p7是一款双卡、三待机、全网通的手机，支持所有网络。目前，国内出货量约为30万台，平均日出货量达到1.5万台。Coolpad副总裁曹京生是此次贸易会议的获胜者，他赢得了1000万部手机的订单，这些手机都是4g手机，并支持fdd和td-lte 4g网络。
“对制造商而言，4g带来的最大好处是，无需考虑多种技术解决方案。”博斯咨询国际有限公司总经理龚斌表示，所有网通手机都将成为主流。可以看出，除了高通的出色表现之外，华为HiSilicon、联发科技、展讯和cyit Xinke都在2014年推出了多模芯片，如联发科技的mt6595解决方案，可支持fdd-lte和td- lte、dcdc-HspA+(42兆位/秒)、td-scdma、edge和gsm/gprs。这些，
在天一贸易会议上，oppo首次发布了为中国电信定制的4g新机器。据了解双方合作的人士透露，4g全网通手机是双方合作的根本因素。“像oppo这样的品牌习惯于开放市场。如果进入运营商的定制系统，原有的利益分配结构、定价体系、现有的良性流通体系、补贴模式都必须改变，甚至还要提防套货和进货的风险，为了抢占4g市场，双方都做出了一定的妥协。
国产机主动苹果三星慢半拍
然而，尽管国内手机制造商在这场4g狂欢中欢呼雀跃，但并不是一切都像想象的那么顺利，电信运营商和终端制造商之间的合作实际上并不像看上去那么甜蜜。
在市场上的终端产品中，三星、苹果、中兴、酷派和华为都推出了支持td-lte/fdd功能的4g手机。然而，令刚刚获得fdd许可证的后来者担忧的是，目前还不知道能生产出几款支持fdd的明星手机。
“到目前为止，苹果还没有为iphone 5s申请fdd 4g网络接入许可。”最近一位负责接线员的人对此事很担心。iphone 5s本身的硬件支持联通和电信的fdd，但是这个功能在实际使用中被屏蔽了，因为在中国没有许可证。在获得fdd许可证之前，运营商曾多次与苹果公司谈判，敦促苹果公司向工业和信息化部电信管理局注册fdd 4g电信设备网络接入许可证，但苹果公司没有做出积极回应。更令人尴尬的是，中国移动与三星等厂商已经就一些高端机型达成了战略合作关系，可能不愿意将更多的高端机型资源让给后来的竞争对手。
“目前，中兴、酷派、华为等国内厂商与我们合作，积极申请4g网络接入许可，但三星、苹果等高端厂商没有取得进展。”该人士告诉记者，目前他们正积极与国内厂商合作，并计划在市场上销售的支持fdd标准的手机上推出软件升级包，但这仅限于低端机型。在高端机型中，运营商没有任何家政产品，只能等待终端制造商的市场行动。
取消终端补贴吸引了“狼群”
据公开信息，在“营改增”税率改革的影响下，国资委(SASAC)统一要求三大运营商在2014年削减100亿元的手机补贴，在整个产业链和渠道上引起轩然大波。
一家省级运营商告诉记者，自去年以来，集团公司统一取消了大部分终端补贴，并将其转化为电话费补贴。这种趋势今年越来越明显，直接影响到渠道中手机的销量。“过去只保留了政府和企业渠道的补贴，今年这一部分正在逐步减少。今后大部分补贴将以电话费的形式进行。从利润分享的角度来看，过去代理商可以依靠终端补贴获得高达40%的利润，这本身就是一种不正常的模式，因此集团公司将决定取消补贴。”
事实上，中国移动作为第一个领导者，受到了补贴减少的影响，在4g营销推广的过程中没有一个平稳的旅程。记者从上海移动市场部了解到，今年以来，整个中国移动集团大规模削减补贴和营销费用，幅度在20%左右，导致当地省级公司直接取消零元购买计划，开始减少对用户的实物补贴。“过去，可以推出388元和288元的零购买套餐，但现在这部分补贴费用已经完全取消，这在4g高端机型中很难推广。”
传统运营商逐渐弱化了对渠道的依赖，这引起了渠道经销商和代理商的意见和反弹。然而，在这种市场氛围下，运营商的渠道调整就像一个火热的金矿，吸引着平安集团这样的巨头进入市场。
平安租赁的一位人士告诉《it时报》记者，他们在不久的将来将与三大运营商、终端公司和全国代理商保持频繁联系，并计划创建一种新的第三方租赁模式:“平安集团购买手机，传统运营商提供套餐，手机免费提供给用户，并按比例从每月电话费中提取。”
3g库存需要消化
对于中国电信和中国联通来说，3g时代留下的库存也需要时间和市场来消化。一家全国性代理机构告诉《it时报》记者，自上个月以来，他们收到了运营商的通知，要求以低价清理数十万个现有3g终端，并迅速发货，为4g终端的购买和承销让路，但这引起了许多代理机构的担忧。
“上海现有数十万个3g终端，现在我们不得不降价。资金周转和成本控制是大问题。此外，运营商不断降低终端补贴的力度，影响了4g终端频道的积极性。”国家代理人说。
◆第二次
联通遭受了来自移动的致命打击
电信迂回农村反向超车
城市周围的农村地区
“很少有人注意到evdo是农村地区3g网络的最佳覆盖，这是中国电信的独特优势。如果我们走农村包围城市的道路，反过来带动整个4g网络的发展，中国电信的战斗力就会更强。”工业和信息化部电信研究院副总工程师陈金桥对4g时代的战争形势做出了判断。
从去年的TD-LTE牌照发放到现在，对于4g应该采取什么样的市场策略，众说纷纭。就fdd试点城市而言，基本上是一线城市和省会城市。一些声音认为4g的第一个启动市场在城市。一些专家告诉《it时报》，在4g时代开始时，并不是每个人都需要4g，电信运营商应该从两个方向发展4g用户:城市、政府和企业客户。
然而，从电信运营商目前的做法来看，他们似乎更愿意沉到谷底。“cmnet 80%以上的网民在城市，只有14%在农村，农村人口占总人口的50%，所以4g时代的第一个市场渠道来自农村。”中国电信渠道销售部经理马山表示，中国电信的3g网络在农村地区有90%的网络覆盖优势，因此近期的重点是发展农村移动互联网。这些话揭示了中国电信在4g时代采取的“走进农村，走进农村”，以农村包围城市的渠道策略。
中国移动也不愿意放弃这个市场。记者从中国移动了解到，td-lte已经基本实现了市、县、镇三个层面的广泛覆盖，下一步将聚焦于城市深度覆盖。以上海为例，移动已经实现了内环和中环地区的全覆盖，并已深入张江、自贸区等郊区，将进一步深化农村和郊区城市的覆盖。
像帝信通和于乐这样的大型连锁企业也计划用实际行动来支持他们。“在接下来的五年里，帝信通将加入运营商和终端制造商的行列，进入更多的县乡，实现在全国开设1万家门店的战略。”地信通四川分公司总经理王志峰表示，地信通早在三年前就开始了进入县乡的战略规划。目前，三分之一的门店位于县级市场，增速远高于省会城市。与此同时，帝信通在香港上市筹集的大部分资金将用于发展线下三、四线市场。迪克西通认为，抓住4g市场的机遇，加入运营商覆盖欠发达地区的市场是正确的。
海峡战争已经开始了
“目前，面向低端市场的4g终端已经上市，并已陆续入库和购买。”目前，计划通过各种渠道在县和镇两级推广。对于农村或低端用户市场，以400~500元左右的国产4g手机为重点，预计年底将出现一波疫情。”中国移动的一名人士告诉记者。
"在三国时代，资源仍然是制胜的根本法宝."龚斌认为，无论采取什么样的策略，归根结底都取决于谁的钱多，谁的网络更好，谁的手机更便宜，谁的渠道更广。从这三家公司目前的实力来看，中国移动无疑将继续占据市场优势，而中国电信有一家good/きだよきだよ0/,while联通将苦苦挣扎。尤其是在渠道之战中，中国移动今年开始开通渠道，通过社交渠道和电子渠道销售4g手机，这对联通来说是一个致命的打击，在3g时代，联通主要依靠社交渠道销售。相反，相对封闭的中国电信并没有受到太大的影响，因为它在社交渠道上的销售基础较低。
然而，在4g时代，中国电信将不可避免地卷入渠道战。随着全网通芯片和手机的大规模上市，网络分割被打破，开放渠道的比重将越来越大。随着虚拟运营商的加入，三家运营商之间的渠道大战可能会在一两年内白热化。
◆第三次
双网融合难以发挥奇迹
频谱战的暗流正在涌动
融合网络需要进一步的实验
fdd试营业执照发放后，中国电信和中国联通积极开展tdd+fdd融合组网测试。然而，从目前的进展来看，td-lte仅适用于数据卡、cpe等终端设备，实际网络资源整合中仍有更多的空机房。
“目前的计划是，移动电话等智能终端设备使用频分双工网络，数据卡和消费电子设备使用时分双工网络。在特定的使用场景中，它们会在两个网络之间直接自动切换。”上海电信无线网络运营维护人员告诉记者，融合网络的目的是实现两个网络的互补。早期，他们对各种终端设备进行了fdd/tdd网络切换测试，并针对终端存在的一些问题对网络进行了优化和调整。
然而，从实际测试场景来看，fdd的利用率明显高于td-lte。“fdd和tdd的基站基本部署完毕，网络自动切换需要在集成过程中完成。”
频谱仍然稀缺
在4g时代，频谱资源需求和频谱短缺之间的矛盾将越来越明显。据业内人士透露，在fdd频谱中，中国联通获得1755-1765mhz和1840-1860mhz，而中国电信获得1765-1780mhz和1860-1875mhz，其间没有保护频带。
据业内人士分析，根据该方案，中国电信和中国联通fdd之间没有保护带，干扰的可能性极高。隔离不能保证fdd和tdd之间没有干扰。由此可见，电信和中国联通百感交集，最终等待fdd获批，但同时也面临着网络建设的问题。
此外，令运营商头疼的是，由于技术限制，fdd站建设过于密集，导致频段间干扰突出，需要一定的时间进行清理。该人士告诉记者，在测试网络的过程中，干扰信号经常出现在居民区和商业区，甚至无绳电话和有线电视信号放大器都会干扰4g频段。“目前，它是与住宅物业和用户。联系、协调这些设备的移除或停用，或优化后端技术。”
◆第四次
世界上的三个点将会结合很长时间
两年后，品牌细分将决定结果
市场定位不明确
领先的中国移动和此次获批的中国电信和中国联通早在6个月前就开始推广4g。然而，在业内人士看来，三家运营商的品牌战略还处于相对早期的阶段，4g品牌的定位和客户的价值主张还不是很明确。“两年后，当终端、网络和资费逐渐趋同时，三家运营商面临的共同问题是，消费者为什么要购买你的手机？”龚斌反诘。
目前，三家运营商的品牌分别是中国移动的“和谐号”、中国电信的“天一”和中国联通的“和”。在龚斌看来，这是一种通用标志，对用户没有任何细分。忽视消费者的个性化需求，尤其是在社交媒体时代。80后和90后，人们更加个性化。年轻人是消费者创造力的创造者，但制造商是追随者。“对于运营商来说，
由于4g技术相对成熟，4g的向下渗透速度远远快于3g。龚斌透露，今年下半年，中国移动将推出一款399元的双模4g手机，这将直接导致4g用户基数降至最低，中国电信和中国联通的步伐不会放缓。此外，td-lte和fdd都在向lte方向发展，因此在未来一两年内，这三家运营商将不再能够在激烈的市场竞争中广泛运营。
目前，中国移动在品牌创新方面仍然积累了优势，中国电信和中国联通也在努力，但最终谁会赢得更多的市场，恐怕这三家运营商都应该向在品牌建设方面取得巨大成就的互联网公司、苹果公司和oppo学习。
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