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正文/王建洲
Ott给电信业的生态链带来了价值链结构的变化:信息服务提供商不再以提供辅助服务的形式出现在价值链中，甚至可以成为其服务范围内价值链的领导者
随着移动互联网的快速发展，移动通信和互联网都发生了巨大的变化。手机已经从通话工具变成了便携式电脑，互联网已经从桌面向外延伸，从而实现了它的无处不在。
移动互联网的各种新应用如雨后春笋般涌现，这些新应用使网络中的数据流量增加了几个数量级。互联网应用的爆炸式增长带来了数据流量的爆炸式增长。
随之而来的是整个信息通信产业的市场结构和生态链的快速变化。这种变化的深度是前所未有的。
数据时代:声音被取代
变化之一是电信网络的业务主体发生了变化。
在电信业发展的早期，电报是唯一的商业主体，然后电话取代电报成为网络的商业主体。进入21世纪后，手机在全球范围内迅速发展，取代固定电话成为网络的主要业务。今天，我们再次面临网络商业实体的变化。数据已经取代语音成为电信行业的业务实体，移动互联网是这一变化的主要推动力。
数据取代语音的速度比以前所有的替代都要快。今天，数据流量的增长速度远远超过了当年语音流量的增长速度。据统计，手机用户每月平均通话时长从200分钟增加到500分钟需要10年，而智能手机用户每月平均数据流量从50兆比特增加到1000兆比特甚至不需要一年。数据时代给电信运营商、设备制造商、互联网提供商和应用服务提供商带来了新的希望和机遇，但随之而来的是新的挑战。
数据流量的爆炸性增长让运营商的网络不堪重负。一方面，扩大网络需要增加成本，另一方面，消费者希望进一步降低流量价格。交通的运营模式与运营商以前擅长的语音运营模式有很大不同。面对挑战，运营商的转型比以往任何时候都更加迫切。
世界上已经有移动通信运营商成功转型的例子，其特点是移动通信业务收入占总收入的50%以上，通信业务成为收入增长的主要引擎，多年来一直下滑的arpu再次上升。
语音将继续被数据所取代，新的网络技术也适应了这种数据发展的趋势。4g正在全球大规模推出，在技术机构上不同于3g和2g。lte网络是一种只有数据域而没有语音域的新型网络。我们称之为ip电话的lte语音将是4g语音的最终解决方案。语音完全是通过数据域实现的，这将是一种颠覆性的技术进步。
产业整合:打破旧的市场规则
第二个变化是行业的市场结构发生了变化。
电信行业经历了固定通信阶段、移动通信阶段和移动互联网阶段，计算机行业也从大型小型机阶段、个人电脑阶段和桌面互联网阶段发展到移动互联网阶段。在移动互联网时代，这两个行业已经完全融合，智能手机和平板电脑就是这种融合的典型产品。这种趋同改变了市场结构。
从制造业的角度来看，十多年前，电脑制造商和手机制造商都是“过时的”，各自生产自己的产品。如今，几乎所有的原始电脑制造商都已进入手机生产领域，并将智能手机视为关键产品。与此同时，一些老牌手机制造商陷入低迷，市场份额日益萎缩。从手机操作系统的角度来看，市场上占主导地位的三种操作系统都不是由电信设备制造商开发的。
在信息和通信市场的产品结构中，“交换为王”的时代早已过去，可以毫不夸张地说“终端为王”。制造业的利润集中在终端领域，尤其是个人智能手机生产的领导者。因此，一些过去只生产网络设备、坚持不涉足终端的电信制造商，已经投入巨资重新进入终端生产领域。打破了“网络设备制造与终端设备制造分离”的专业分工理论。
不仅电脑制造商活跃在移动终端制造领域，软件巨头和互联网巨头不仅在手机操作系统方面下了很大功夫，还开始进入移动终端制造领域，直接提供自己品牌的平板电脑和智能手机。
终端制造商不仅从终端产品的销售中获得收入，还直接参与应用软件的运行。制造商经营的应用商店正在蓬勃发展，这不仅扩大了终端产品的销售，而且通过销售各种应用软件增加了营业收入。20世纪80年代，“经营者不生产，制造商不经营”的分工理论再次被打破。
在这种市场结构的变化中，行业的重新洗牌又开始了。一些老牌制造企业正在衰落，有些甚至破产或合并。与此同时，新星企业一个接一个涌现出来。
价值链转移:奥特转型
第三个变化是产业价值链结构发生了变化。
电信业的价值链已经形成多年。每一次业务变化都会带来价值链结构的变化。然而，在以往的变化中，电信运营一直是价值链中的中心环节，而价值链中的其他活动，如设备供应、网络维护、广告制作和业务代理，都集中在运营的中心环节，通过运营商向终端用户提供直接服务。
移动互联网给产业价值链结构带来了前所未有的变化。除了上述产业市场结构变化的因素外，ott服务是导致产业价值链结构变化的一个非常重要的因素。
在电报和电话时代，Ott服务是不可能的，在移动通信的wap时代也不可能出现。然而，今天，从技术到商业，许多因素促成了ott，包括宽带网络、web 2.0和智能手机，以及信用卡、网上银行和第三方支付。奥特服务的范围正在扩大。奥特可以分为两类。一种是新的应用服务，即传统电信行业中从未存在过的服务，如社交网站、应用商店、视频、搜索、购物、游戏、聊天、支付等。；另一种是替代服务，可以直接替代传统的电信服务，价格低廉甚至免费，如ip电话、视频通话、短信传输、彩信传输等。
ott的增长使得“围墙花园”不可持续，电信运营商在价值链中的核心地位受到了实质性挑战。
在新的生态链中，奥特服务提供商可以成为其服务范围内价值链的领导者。信息服务业不仅可以被列为一个单一的行业，还可以被划分为许多新的行业，每个这样的行业的规模可能会变得非常大。
对于运营商来说，首先必须注意的是，运营商提供的移动互联网服务仅占流量应用的一小部分，而ott是流量增长的主要驱动力。
如果运营商能够成功实现从业务语音到业务流量的转变，奥特也可以成为运营商增加收入的驱动力。运营商和ott服务提供商完全有可能实现双赢。当然，运营商不会只是被动地等待ott提供移动互联网服务。经过多年的探索，运营商已经积累了运营移动互联网服务的经验。毕竟，运营商是整个行业价值链中与用户联系最紧密的环节，这是一个非常重要的优势。除了建立各种开放的移动互联网平台，运营商还可以直接提供具有自身特色的互联网服务。
(作者是中国移动战略咨询委员会主任、gsma高级顾问)
