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作者/徐志波
在这个行业最危险的时候，电信运营商选择了集体攻击，如果他们想对抗ios和安卓的两极世界，他们必须“向别人学习”，拥有自己的操作系统平台。
作为日本唯一一家没有推出iphone的电信运营商，2012年，每月约有9万个ntt docomo签约号码被转移到kddi和软银，3月和4月春季购物高峰期的转移号码分别超过14万和10万。
在移动互联网时代，不仅仅是wintel Alliance在走下坡路，全世界的电信运营商都发现自己在这个时代越来越吃力不讨好:智能手机用户用微信和Michao等软件代替手机和短信为自己省钱，同时向网络巨头抱怨他们的通信带宽永远不够。
2012年的最后一天，胡艳萍发了如下微博:“除夕夜，微信、微博、短信飞来飞去，我报告了我刚刚了解到的数据:2012年，电信运营商的短信数量比去年下降了20%，彩信数量下降了25%。电话业务量下降5%。用户自己发送的短信不到短信总数的40%。”
语音通话和短信服务是全球电信运营商赖以生存的基础，在移动互联网时代，它们为用户提供的“流量”正在逐渐消失。当苹果和谷歌依靠自己的移动操作系统建立生态产业链时，电信运营商不能像以前那样“强迫”用户在移动终端上使用他们的增值服务，无论是应用商店还是谷歌游戏，甚至是在各种混乱版本的应用市场。自2012年以来，ott(超越巅峰)已成为电信运营商的强劲竞争对手。谷歌、苹果、脸书、腾讯等互联网供应商。在电信运营商的网络上开展业务，绕开电信运营商，直接向用户提供服务并收取费用，这使得花费大量人力、物力和财力建设“信息高速公路”的电信运营商成为一条简单的“传输管道”。随着大量虚拟语音和信息服务的井喷，它们不仅失去了“主角光环”，而且成为了“哑管道”。
这是任何电信运营商都不愿看到的情况。如果他们在3g时代都被抛下舞台，那么在即将到来的4g时代他们将永远不会翻身。
以电信运营商为中心的2g时代已经完全过去了，3g时代的聚光灯只属于苹果、谷歌和那些在移动终端应用上有绝对统治权的网络巨头。在这个行业最危险的时候，电信运营商选择了集体攻击，如果他们想对抗ios和安卓的两极世界，他们必须“向别人学习”，拥有自己的操作系统平台。
目前，蒂森联盟成员已经包括了许多电信运营商，如日本的ntt docomo、法国的orange、韩国的sktelecom、西班牙的telefomica、美国的sprint和其他国家的沃达丰。
“现在苹果是佛”
甚至连“日本移动互联网之父”齐对电信运营商的未来也不那么乐观:“现在日本固网运营商的利润率只有1%到2%，未来移动通信的利润率将会下降到这个水平。这也是可能的。”
十多年前，他在日本开创的i-mode模式在日本创造了一个令人惊叹的移动互联网市场，形成了全球移动互联网发展的第一个高潮，运营商成为主导移动互联网发展的中心，从而为运营商创造了一个黄金时代。
中国的移动互联网被认为深受日本模式的影响。中国移动的“梦网”是对日本i-mode深刻学习的结果。中国移动前董事长王建宙甚至多次表示，他将被称为日本运营商。
在日本最大的电信运营商ntt docomo的i-mode模式中，运营商始终牢牢占据着主导地位，其他手机制造商、银行、移动互联网it公司等也是如此。都围绕运营商的核心开展业务。运营商按比例分为服务提供商(sp)和内容提供商(cp)，运营商扮演着代表他们收费的角色。
在日本这样一个封闭的电信市场，大多数日本人直接从运营商那里购买手机，所以运营商对手机有很强的控制力。日本移动运营商的移动终端部门比许多手机制造商更了解手机。他们直接向夏普、东芝、京瓷和nec等手机制造商发出指令，并详细列出他们需要的各种手机规格。这种情况的好处是一些关键标准高度统一，如移动支付模块和二维码识别软件，可以快速推广。
然而，这种强大的运营商系统极大地抑制了手机终端制造商的创新活力，为日本移动互联网未来受到美国模式的冲击铺平了道路。
苹果在2007年推出iphone后，ntt docomo曾希望推出iphone，但与苹果的谈判以失败告终。因为乔布斯干净利落地拒绝了他们将大量运营商自己的服务植入iphone的请求。
自那以后，孙正义领导下的另一家运营商软银率先在日本推出了iphone。在使用更好的iphone3gs和iphone4发布后，抢购iphone的热潮很快在日本开始。尽管日本运营商定制的各种功能手机的服务已经相当强大，但iphone是一个压倒性的胜利。
也就是说，从那以后，智能手机成了电信运营商的爱恨之结:一方面，他们不得不通过销售手机产品来吸引用户，另一方面，手机操作系统背后的应用生态为他们赢得了利润。在2010年世界移动通信大会(mwc)上，包括at&t、verizon wireless、Vodafone、orange、ntt docomo、Softbank、中国联通、中国移动、telefonica、t-moble和sk telecom在内的全球24家主要移动运营商宣布结盟，组建所谓的“大规模应用社区”
随着3g时代的全面到来，原本由电信运营商为用户提供的服务已经转变为移动操作系统的各种应用。本应该从“管道”流入他们口袋的利润被苹果和谷歌在“管道”中“抢走了”。
如今，满头白发的齐已经退休，只剩下ntt docomo高级顾问的头衔。他喜欢看《西游记》。他说:“十年前，经营者是佛，但现在苹果是佛。”
移动互联网改变了电信产业链的价值
如果运营商有自己的操作系统
在日本这样一个封闭的市场中，虽然运营商的增值业务受到了很大的冲击，但日本运营商的数据流、支付等基础服务仍然有着坚实的基础，暂时没有灾难。例如，日本运营商定制的安卓手机通常包括移动支付模块和移动电视模块等特色应用，以及运营商自有软件商店等基本服务。
在完全开放、竞争激烈的欧美市场，电信运营商与互联网巨头之间的对抗已经达到白热化的程度:2013年初，法国第四大电信公司、第二大宽带服务提供商free开始允许其500多万互联网用户屏蔽在线广告。这一举动引起了在线出版商等公司的恐慌，他们的整个商业模式都是基于向消费者提供免费内容，而且他们在所有的网页上都充斥着付费广告。
法国数字经济部长佩林也表示，互联网内容提供商应该为网络运营商分担一些运营和网络升级成本。这意味着法国政府可能会考虑让谷歌和其他内容提供商为互联网流量的增长买单。
最近，法国电信的高管证实，他们已经成功地要求谷歌为排挤网络流量买单。法国电信运营商orange的高管证实了他们已经成功与谷歌达成协议的消息。据说协议将持续一年，谷歌支付的赔偿金将被法国电信用来维护自己的通信网络。
但管道上的“维权”并不能弥补商业价值转移带来的损失。齐认为，尽管运营商的流水线化是不可避免的，但人们的手机一年365天、一天24小时都是开着的。围绕各种手机服务，运营商仍然有很多机会:“现在苹果的ios和谷歌的android系统是主流，运营商也可以自己制作操作系统，比如‘DoCoMo OS’。如果运营商成功地制造了操作系统，话题就会改变。”
可以想象，如果电信运营商拥有自己的操作系统，他们会将谷歌地图、gmail、谷歌+、youtube等产品安装到安卓的程序界面中，这样，原有的Monternet等服务将牢牢占据“上方折叠”，甚至无法卸载。
这就是占据韩国通信市场近60%份额的sk电信自三星开发bada以来积极参与的原因。蒂森最初开发时，全球行业排名第二的公司ntt docomo加入了英特尔。许多电信运营商已经成为“支持”蒂森的第三股力量，参与者的名单也在不断增加:沃达丰、法国电信和尚未宣布的欧洲电信运营商。
或许许多互联网人士认为，被市场边缘化的电信运营商无法掀起多大波澜，也没有能力推广新的移动操作系统，这显然低估了他们的能量。至少，在日本、韩国、印度和中国二、三线城市等“封闭”市场，电信运营商仍拥有全面的渠道，用户只认识硬件品牌，无法区分开放源码软件之间的区别。
在这样的市场中，以ntt docomo为代表的日本电信运营商近年来充分总结了“反流水线”的经验，其核心在于“服务”:在中国，如果定制智能手机出了问题，运营商的营业厅和手机品牌公司的售后服务网点相互踢对方的球是很常见的。然而，在日本，运营商将用户来营业厅解决手机问题视为向他们出售新服务的好机会。那些流行的移动动画、移动钱包和移动视频服务很可能通过这种面对面的交流而畅销。
这种“服务”几乎是不正常的:ntt docomo每年都会举办一次虚拟服务竞赛，而来自营业厅的5000多名员工只有一名获胜者。在竞争中，销售人员不仅要面对来自顾客的各种有意的困难，还要巧妙地调查顾客对服务的满意程度，完美地向顾客推销业务。很快，这些优秀销售人员的表演将被制作成视频，这些视频将用于日本ntt docomo营业厅通过dvd和在线视频进行学习。
这种极限服务始于2006年日本“号码转移”的开通，但现在它已经成为运营商的利器。走在日本的大街上，ntt docomo、kddi和软银的营业厅几乎和7-11一样常见。在中国，电信销售人员普遍认为，不能接受智能手机的老年人可以成为日本智能手机销售人员最喜欢的销售对象。
如果蒂森的手机可以预装这些运营商的应用程序，这种地毯促销也可以是这种新操作系统的福音。即使蒂森在封闭的亚洲操作系统市场上只能占据一块蛋糕，也足以让安卓感到压力。
国内运营商“寻求联盟”的信号
去年夏天，安徽联通遂溪分公司总经理助理王峰在试用了新版微信后，“感到后背一阵凉意”。他发现微信的视频和语音功能是联通旗下类似即时通讯产品“Woyou”无法比拟的，随后在一篇微博发表中，他提到了一个更关键的问题:“在3g或wi-fi环境下，你可以免费打视频电话或转打语音电话，除了消耗一些流量，运营商没有收入。”运营商如何走管道之路？对进入管道的内容应该没有限制吗？”
这条微博引发了业内许多人的回复讨论。一些同事回答说:“我对微信有一种恐惧，觉得语音业务已经彻底失败了。”
也许当王峰谈到“沃友”的时候，中国电信和中国移动的员工也在担心他们的“群聊”和“飞聊”。
经过多年学习和消化日本模式，中国移动已逐步发展成为全球最大的移动运营商。但在3g时代，它已经成为最远的一个。gsm时代的“梦网”早已被遗忘，但td-cdma没有主动与苹果谈判iphone定制机。一些媒体人士在微博上发布了一张照片。图中的两条k线显示了中国移动和腾讯过去五年h股的走势。腾讯涨跌停板上的红线仍攀升至“300%”，而中国移动的蓝线看起来像是一条稳定下降的直线，但指向“-50%”。
正因为如此，中国移动是中国三大电信运营商之一，最清楚成为“哑管道”的危机。去年12月5日在广州召开的中国移动全球开发者大会上，中国移动总裁李越多次提到新时代、新业务对运营商的影响。他明确警告大家:“移动互联网时代已经到来。任何不同于这个时代的做法都将被未来移动互联网的洪流所淘汰。”
随后，中国联通总经理李越和陆益民明确表示，“微信已经威胁到运营商的主流业务。”据消息人士透露，马正在与和谈判。然而，两者都非常强大，腾讯和中国移动之间的移动互联网之战不可避免。
面对目前的劣势，国内三大运营商除了争取各种手机品牌为自己生产的定制机实施防御性的“海上战术”外，也有意积极反击，打造自己的手机操作系统。
近日，中国移动前董事长王建宙在一家杂志上发表文章，呼吁“中国企业应积极参与手机操作系统的研发”。
“不管手机操作系统有多复杂，我们都不能永远是局外人。只有当您进入移动操作系统开发领域时，您才有权发言，并从被动接受转变为主动扩展。”王建宙说:“在开发操作系统的时候，我们应该提倡联合开发。毕竟，不可能每个移动终端制造商都有自己独特的操作系统。R&D机构、制造商和运营商应加强合作，集中优势开发安全、可靠和有竞争力的新操作系统。我相信，由多家制造商支持的开放式操作系统肯定会优于封闭式操作系统。”
王建宙主管中国移动时，中国移动推出了自己的phone操作系统平台。到目前为止，虽然没有官方宣布phone失败，但就市场反馈而言，可以说它失败了。
此时，蒂森的出现得到了华为和中国其他手机制造商的响应。英特尔、ntt docomo、松下和nec都是错失移动互联网浪潮机遇的前巨头。国内三大运营商也是“大型”亚洲企业。如果你能有一个操作系统平台来“事半功倍”，为什么不考虑与关系良好的手机品牌“分享”呢？
24个家庭
在2010年的世界移动通信大会(mwc)上，全球24家主要移动运营商宣布将结成联盟，共同抵御苹果对其核心利润的侵蚀。
如果电信运营商拥有自己的操作系统，它将使像Monternet这样的服务牢牢占据“上面的折叠”，就像谷歌把自己的产品放入安卓的程序界面一样。
