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第三方组织的数据异乎寻常地得到一个“老板”的支持。不同机构的数据来自哪里?它有多真实?
市场研究机构“面对面”
谁是2014年第二季度中国第一大智能手机市场?
canalys、idc、易观国际和三家市场研究机构的数据给出了三个不同的答案:小米、联想和三星。
8月初,小米公司引用了canalys的数据,表明它是中国第一大智能手机市场。
这一数据立即引起了各方的关注。只有四年历史的小米公司于2011年开始生产手机。三年内赢得中国市场的故事已经足够吸引人了。
令人惊讶的是,8月14日,联想在发布第二季度收益报告时引用了idc的数据。这些数据显示,联想是中国智能手机市场的第一,而不是小米。
更令人惊讶的是,易观国际(Analysys International)发布的第二季度统计报告显示,多年来一直占据主导地位的三星,今年第二季度仍是中国市场的“老大”。
随后,酷派援引嘉汉的数据称,三星是第一,酷派是第二,酷派是3g+4g智能手机市场的第一。
三星和小米的数据“改变了面貌”
如何区分研究机构给出的这一堆数据?
在这三家机构中,canalys和idc与之前的榜单相比变化很大。
在idc的报告中,三星和小米变化最大。其中,三星第二季度出货量为1026万台,市场份额仅为9.8%,市场份额从第一名一下子跌至第五名。第一季度,三星的市场份额仍为19.9%。小米的出货量从去年的397万台跃升至1294万台,市场份额从第六位升至第二位。
三星没有回应这一排名。自2011年7月以来,三星以商业风险为由,停止披露其智能手机和平板电脑的出货量。
idc中国研究总监王纪平告诉《新京报》,在数据发布之前,idc已经与三星进行了沟通,三星也认可了这些数据。在idc数据中,苹果、华为和酷派的数据与财务报告基本一致。
在canalys的榜单中,变化最大的是小米和三星。小米从去年同期的不到500万部跃升至1499万部。三星是榜单前五名中唯一一家下滑的公司。
然而,卡纳利没有进一步解释这份名单。
根据三家公司的数据,虽然排名有很大差异,但联想、华为、苹果和酷派在基本出货量方面基本一致,与财务报告数据基本一致。最有争议的公司是小米和三星。
三星没有提供公共数据,而且几家机构的数据非常不同。在小米方面,国际数据公司和其他机构有很大的不同。
机构屠草:小米制造和销售的“奥秘”
市场调研机构的数据是通过市场调研和样本分析获得的,因此误差是不可避免的。问题是,为什么误差这么大?
据报道,研究公司提供的数据主要有两种:卖出和买入。Canalys和idc的数据用于装运统计,而易观国际和嘉汉则用于销售统计。
王纪平表示,idc已经进行了20多年的数据统计,并对全球1500多个it行业进行了研究。此外,世界采用相同的分析模式和标准,其对中国智能手机市场的研究模式与去年相比没有变化。
“我们在中国有一个20人的手机市场调研团队,每个季度都有大量的渠道和店铺进行访问,包括国货代、普通代、运营商、手机零售店、网上商场、大型零售连锁店等。此外,研究人员还定期采访大型移动电话公司,并与一些公司签署保密协议以交换数据。如果手机公司提供虚假数据,就需要承担法律责任。”王纪平说。
王纪平表示,分析师将支持这些数据,比如将总经理提供的数据与下面的二、三级代理商提供的数据进行比较,然后与公司提供的数据进行比较,以相互验证。如果内部研究结果和制造商的“指导数据”之间的偏差在5%以内,将使用制造商的数据。如果超过5%,将使用调查数据。
“但小米的确给这个行业制造了一个大谜团。”王纪平表示,小米的销售渠道有两种,传统渠道和直销渠道。传统渠道可以由监控机构进行监控,但直销则不能。
易观国际手机市场分析师王?告诉《新京报》,小米的数据来自小米公司。
据王说?根据声明,易观国际的监测方法类似于国际数据中心,也是在线“数据采集”和离线“研究采访”。然而,易观国际并没有与移动电话公司签署数据交换协议,只是在采访中口头分享了数据。易观国际每次都有几十个样品。
据易观国际的一名高级员工称,易观国际的一个项目团队中有七八个人,有些人是重叠的,有些人还可能负责其他项目研究。目前,易观国际主要从事在线数据采集和公司采访,而离线数据研究则外包给第三方公司。
根据小米公开披露的数据,该公司今年上半年售出了2611万部手机。此前,雷军在信息技术峰会上公开披露,小米第一季度的手机出货量为1100万部。根据这一计算,小米第二季度的手机出货量约为1500万部。
与国际数据公司和易观国际不同,在数据方面支持酷派的嘉汉实际上并没有向公众披露数据。据嘉汉相关人士介绍,嘉汉已经做了20年的数据研究,数据是从零售店到消费者。这些数据仅供手机公司内部参考,不会对外公布。"业内人士会做出自己的判断,包括制造商."
机构又吐了一口唾沫:同行不可靠
同事是敌人,研究机构互相鄙视是合理的。在这场数据大战之后,一些组织有话要说。
A机构的一位相关人士告诉《新京报》记者,卡纳利在中国只有两名员工,一名分析师和一名助理。这位分析师目前正在怀孕和分娩。从人员配备上,我们可以看出数据有多不可靠。
机构b的相关人士批评易观国际,称智能手机分析的圈子很小,几个手机分析师相互认识,但他们不知道易观国际正在这么做。“说它的数据是欺诈性的不是一个能力问题。”
根据机构C的相关人士,各市场机构的统计口径不同,样本量也不同,因此推测数据存在缺口是正常的。每个公司的研究方法是相似的,关键是覆盖了多少网络和商店。此人还表示,idc在这方面非常薄弱,不知道其数据来自哪里。
根据D机构的相关消息来源,小米的第一家子公司canalys是一家“未知”机构。在其他机构的数据中,小米几乎排在第二位,canalys的数据显然不可靠;Idc的数据显示,联想是第一个,但数据是在联想发家时公布的,idc没有公开披露。可以想象其中有故事。
■延伸
苹果等外国品牌已经崩溃
在互相争斗的数据报告背后,有一个共同的事实。榜单前五名只剩下三星,而小米已经成为最大的黑马。
《新京报》记者查阅了研究机构前几年发布的数据报告。根据idc发布的2011年中国手机市场第四季度报告,三星以16.2%的市场份额排名第一,苹果以9.4%的市场份额排名第四。中兴华为排名第二和第三,联想的市场份额只有4.1%。今年第二季度,三星9.8%的份额下滑至第五位,而苹果6.5%的份额下滑至第六位。
根据易观国际发布的2012年中国智能手机报告,前十名中有五家外国公司,即三星、苹果、诺基亚、摩托罗拉和宏达电,而今年第二季度只有两个外国品牌——三星和苹果。
几家研究公司的数据显示,三星手机在中国的市场份额呈下降趋势。
在这方面,王纪平认为三星份额的下降主要是由于市场和用户结构的变化。目前,中国智能手机的数量已经达到6.5亿部,到今年年底将达到8亿部。其中,一、二、三线市场的智能手机已经饱和,新的增长出现在四、五、六线的大城市,甚至农村市场。
王纪平表示,在下沉的渠道中,三星的品牌影响力不一定强于国内品牌,而且其价格相对较高,而国内品牌在小城镇和农村地区的渠道优势开始显现。此外,从产品层面来看,国内品牌与国外品牌几乎没有区别。在屏幕、操作系统、处理器和应用体验方面,国产手机不亚于国外品牌。
此外,运营商曾是智能手机市场最大的销售渠道。然而,随着运营商今年削减终端级补贴,王纪平表示,与运营商关系最密切的国内企业在获得运营商级支持方面拥有更大优势。
易观国际数据
第一
三星(1586万台)
2号
小米(1390万单位)
3号
联想(1112万台)
Idc数据
第一
联想(1302万台)
2号
小米(1294万台)
5号
三星(1026万台)
Canalys数据
第一
小米(1499万台)
2号
三星(1323万台)
3号
联想(1302万台)
B06-b07版由《新京报》记者林启龄撰写
(原标题:机构数据大战三星、联想、小米谁是第一?(
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