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根据今天投资的“网上分析师”(Online Analyst)对中国近100家主流研究机构的4000多名分析师的盈利预测数据统计，在上周综合盈利预测(2013年)的前25只股票中，行业分布相对分散，4个房地产开发行业排名第一；媒体、电气设备、电子制造、汽车、通讯设备、有色金属冶炼及加工、特种设备被选中。中国移动的4g网络竞标和“宽带中国”战略已经成为通信行业持续崛起的核心催化剂。本期我们将聚焦通信设备行业。
竞标中国移动4g网络迫在眉睫。市场原本预计中国移动4g网络的竞标将在6月至7月进行，因此推测网络建设将在第三季度开始。市场对中国移动4g建设计划能否在今年完成有些怀疑。从目前情况看，“技术招标”已经在4g招标中启动，预计“商业招标”最早将在5月中旬启动。据推测，招标结果可在6月中旬实施，网络建设将立即启动，比市场最初预期提前约2个月。4g投资带来的企业业绩增长预计将在第二季度体现出来。
在全球范围内，由于lte建设的浪潮，全球运营商的资本支出达到2010.8亿美元，同比增长2.8%(增长地区:北美、中国、印度，下降地区:日本、非洲，甚至欧洲、中东、南美)，超出了年初市场的一致预期。中长期来看，由于频谱资源有限、欧洲经济复苏、运营商经营环境改善等因素，广发证券(报价、资本、股市、咨询)预测未来资本支出将进一步超出市场预期，这将有利于通信设备厂商。
“宽带中国”战略也是市场的焦点之一。工业和信息化部、国家发展和改革委员会、教育部、科技部、财政部、环境保护部、住房和城乡建设部、国家税务总局等八部委联合发布了《关于实施2013中国宽带专项行动的意见》。长江证券(行情、资本、股市、咨询)认为，2013年八部委联合推出的“宽带中国”指引表明，监管部门对高速宽带网络建设的需求依然强劲。
目前，“宽带中国”战略将被赋予更重要的意义。具体体现如下:1 .短期而言，通过出台产业政策，将促进宽带网络固定资产投资，提振经济；2.从长远来看，高速宽带网络是所有新经济的基础，增加产业投资符合经济的长期发展方向。因此，通过产业政策加强宽带基础设施建设符合监管部门未来经济发展的方向，也必然是其经济结构调整的重点。
根据2013年第一季度报告，电信设备行业的收入并没有改善，但由于企业对成本和费用的控制，盈利能力有所回升，盈利能力的转折点已经基本确定。随着第二季度4g的建设和宽带中国的推出，运营商的资本支出逐步落实，行业需求有望开始好转，带动利润水平进一步提高。此外，新国家领导人对信息化的推动预计将带来比预期更多的政策，如宽带中国。
东莞证券建议在网络建设中关注早盘。就4g早期周期而言，建议关注烽火通信(市场、资本、股票、咨询)、捷赛科技(市场、资本、股票、咨询)、中兴通讯(市场、资本、股票、咨询)、日中通信(市场、资本、股票、咨询)；对于宽带中国，建议关注cdn服务提供商NetScience(市场、资本、股票吧、咨询)、增值服务提供商Palm Technology(市场、资本、股票吧、咨询)、韦陀信息(市场、资本、股票吧、咨询)、魏碑通信(市场、资本、股票吧、咨询)、琅玛信息(市场、咨询)。
