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国家进步和倒退的窗口打开了
中央政府采购中心发布的一份纸质文件点燃了a股市场对股权转让概念的热情。主要原因是政府购买的所有计算机产品将被禁止安装windows8操作系统。尽管在这份通知中，采购中心没有说明原因。但市场投机的主要原因是“棱镜门”事件后国家对信息安全的考虑。
此外，windows xp系统的服务也加快了进口替代的步伐。今年4月，微软停止了对windows xp系统的技术支持。目前，xp系统仍占中国计算机市场的25.41%，大量用户为政府、企事业单位。xp系统停止服务后，信息泄露的风险会增加。对此，工业和信息化部表示，今后将继续加大支持国内系统研发和应用的力度。
从目前政府的招标采购取向来看，“中国进步，外国撤退”的窗口正在逐渐打开。日前，河南省安阳市发布了审计管理系统本地化升级项目招标公告，明确指出操作系统、中间件、数据库等基础软件必须使用国产品牌软件。不难看出，政府机构的采购态度已经发生了变化。它第一次从鼓励和支持国内品牌转向购买国内产品。
中间件首先受益
由于起步较晚，缺乏政府的早期支持，国内软件产业发展缓慢，国内操作系统软件的市场份额不到1%。然而，随着信息安全意识的不断提高和政府支持的不断增加，为国内软件提供了良好的发展机遇。然而，由于国内操作系统的市场份额极低，大多数应用软件无法与国内操作系统兼容。因此，对于相关企业来说，政府采购招标将成为拓展民商事市场的突破口。只有率先占领政府市场，随着市场份额的增加，才能促进国内系统相关应用软硬件外设的兼容发展。因此，在短期内，它对相关企业的盈利能力几乎没有影响。
然而，作为一种提供系统软件和应用软件之间连接的软件，经过几年的发展，国内中间件企业在产品、技术和服务方面与国外中间件企业差距较小，短期替代性较强。因此，随着政府、军队、金融和电信企业进一步加快国内替代步伐，有望提振中间关联企业的盈利能力。此外，中间件技术作为核心组件之一，受益于云计算基础设施市场投资的增长，为中间件技术的发展提供了更广阔的空空间。值得注意的是，中间软件可以给企业带来更高的毛利。作为一家销售中间件产品的关联企业，东方通去年实现了98%的毛利率。得益于国内替代的逐步启动，公司在2013年中国移动中间件软件集中采购目录中获得了70%的份额。随着中间件进口替代的进一步加快，相关企业的利润将不断提高。
值得注意的是，对于计算机软件企业来说，由于招标过程的影响，他们基本上进入了下半年与中标人签订采购合同的阶段。因此，行业收入是季节性的，利润将出现在第四季度。
热钱投机机构很冷淡
面对本周如火如荼的计算机行业，机构反应极其冷淡。其中，具有高交付概念的中国软件在本周经历了几次每日限制。然而，面对热钱投机，出现了“退烧”现象。根据龙虎榜，5月20日，在第一个每日限额之后，公司卖出了308.14万元，在第四个每日限额之后，公司被三家机构卖出，总计1.0732亿元。此外，热钱也成为助推安硕的信息背后的驱动力。然而，机构对创造性信息(报价、咨询)的态度明显偏向于短期套利。5月20日，国泰君安市场部买入人民币1125.87万元，次日卖出人民币862.3万元。东方通的机构有很大的不同。根据龙虎榜的数据，5月21日，该公司被一家机构以631.54万元的价格收购，但被另一家机构以955.69万元的价格出售。
对此，一位匿名分析师表示，由于操作系统进口替代周期较长，短期内不会直接增加相关公司的利润。有人建议投资者不要紧追不舍。但是，值得注意的是，今年2月底以来，计算机行业已经进入调整期，最近的调整更加充分。进口替代已成为大势所趋，而计算机产业作为新兴产业之一，将得到政府的大力支持。未来板块预计将继续受到好消息的刺激。■
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