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2012年，运营商在巨大压力下继续跨境整合，市场规模达到新水平，竞争格局趋于平衡。2013年，运营行业的内部竞争格局和绩效差异孕育了机遇。在重塑移动互联网产业生态链的过程中，战略、业务模式、战略和渠道的调整将是关键。移动互联网业务加速了传统通信服务的替代和分流，ict的快速发展考验了电信运营商的基本通信服务能力。随着市场竞争的日益激烈，3g时代的运营市场越来越清晰，移动互联网正在飞速发展。三大电信运营商在2013年会呈现什么趋势？为此，记者采访了南京邮电大学经济管理学院副教授王锴。根据他的分析，2012年，三大运营商的市场发展重点不同且多样化。在2013年重塑移动互联网产业生态价值链的过程中，运营商迫切需要调整战略、业务模式、战略和渠道。 2012年，运营商的跨境整合呈现出三个特点 记者:2012年中国电信运营商的发展呈现出哪些特点？ 王锴:在巨大的压力下，中国电信运营业的发展在不断的跨国并购，市场发展和竞争呈现出新的特点，主要表现在以下几个方面: 一是市场规模达到新的水平，用户数量超过人口。根据工业和信息化部发布的统计数据，截至2012年11月底，中国电话用户总数达到13.84亿，超过全国总人口。电信主营业务收入9833.7亿元，全年有望突破万亿大关。其中，移动通信收入7245.3亿元，同比增长11.0%，占比73.7%；固定通信收入总计2588.4亿元，同比增长4.4%，占比26.3%，同比下降1.4%。 其次，市场结构趋向于宽带和移动。随着光通信和无线通信技术推动信息网络基础设施的宽带化，以及移动互联网、物联网和云计算等新兴产业的不断繁荣，电信运营业的生态正在发生深刻变化，市场结构正逐步向宽带化和移动化方向发展。截至2012年11月底，手机用户11.04亿，3g用户2.2亿，普及率达到20%；有1.74亿宽带接入用户和7.46亿移动互联网用户。移动用户和互联网用户的宽带化推动了用户总数持续上升，超过了总人口。在电信主营业务收入突破万亿大关的同时，移动通信和宽带业务也做出了巨大贡献。第三，市场结构，尤其是3g服务，是三方的。3g技术的不断进步和智能终端的迅速普及，使得3g成为移动通信的主流。截至2012年11月底，中国联通拥有7332.4万3g用户和16289.2万2g用户。中国移动拥有70726.9万用户和8242.9万3g用户。中国电信拥有1.5804亿移动用户，其中6585万是3g用户。可见，3g的爆炸式增长使得电信运营市场结构呈现出三足鼎立的趋势，2g加速了向3g的转移。 世界三分趋势逐渐明朗，三大运营商各有侧重 记者:2012年三大电信运营商的竞争手段有何新变化？它的发展重点是什么？ 王锴:从目前的情况来看，电信运营商的非语音收入已经占到其运营收入的一半，互联网服务已经成为其收入增长的主要因素，而互联网公司和终端公司正在分流其电信业务收入。随着3g的蓬勃发展，电信运营的市场结构被分割，三大运营商不可避免地会被分割成世界三大部分。然而，这三家运营商在运营中仍有各自的特点。中国移动7亿用户的规模是无与伦比的，这促使其增量运营转向业务和服务，但其在3g用户净增长方面的领先优势并不存在。中国电信宽带用户仍保持高速增长，但移动用户的净增长明显低于3g。中国联通(600050)拥有wcdma和iphone，3g业务增长迅速，但2g净增长缓慢，2g和3g之间的协调和转换仍需努力，宽带业务增长乏力。在这种情况下，中国移动拥有固定网络和宽带牌照，并努力发展宽带业务；中国联通和中国电信利用终端优势深入挖掘中国移动高端用户，同时围绕固定网络优势挖掘宽带业务新市场。电信运营市场不缺火药，三大运营商都在努力进一步拓展新的用户市场。 首先，中国联通经常进行组合出拳和强力攻击。中国联通将补贴从终端转移到3g套餐，通过压缩终端补贴进一步缓解了3g利润成本的压力，并将3g竞争的焦点转移到3g套餐和资费本身。与此同时，中国联通也通过明星终端引领和大力发展淘宝店等社交渠道，频繁争夺用户市场份额。中国联通已将终端的重点转移到1000-2000元人民币的范围内，同时将补贴从最高的50%降至20%-30%。此外，中国联通已在其官方淘宝旗舰店开展了四轮20元3g套餐卡的限量销售。 第二，中国电信正在打出整合牌，发挥自身优势。中国电信利用其业务和渠道优势，打出整合牌，开展捆绑战，捆绑力度从小到大，从可选到强制。Iphone面向高端市场推出，新品牌天翼飞扬面向年轻市场推出。中国电信对社会渠道实施了优化直管、直销、直供渠道的“三直”模式，确保了渠道的有效控制和高效运行，同时加强了营业厅向门店的转型，推动了自身营业厅的渠道转型。 第三，中国移动利用其规模优势主动自卫。在中国联通和中国电信的强攻下，中国移动采取了积极的防御策略，目标是保持领土完整和人心稳定。因此，一方面要加大2g网络优化和wifi建设力度，以wifi弥补3g网络的不足，实现gsm、td-scdma、wlan和td-lte的协调发展，大力开展推广活动，增强用户捆绑粘性，确保2g运营正常化和集团业绩不下滑。另一方面，该平台对来自不同网络的开发者和用户开放，开发数据服务，开发和尝试流量管理、物联网、云计算和新媒体服务。 可见，三大运营商的市场发展重点不同，并开始多元化，这也是运营商在3g发展过程中避免同质化的必然选择。 竞争格局洗牌，孕育机遇，交通管理聚焦solomo+o2o 记者:随着终端和应用布局的调整，您对三大运营商2013年的发展趋势有何预测？移动互联网时代交通管理的亮点是什么？ 王锴:展望2013年，中国电信运营业增长势头仍不够强劲，行业整体投资机会不佳。主要机遇在于运营行业的内部竞争格局和绩效的差异化。行业发展可能呈现以下趋势: 首先，2012年，中国电信运营行业记录了3g和宽带的增长贡献，见证了新旧市场力量的加速融合。2013年，党的十七大和十八大确定的两业融合、四业协同的发展思路，为中国电信运营业实施深度转型发展指明了方向。或许，电信运营业的竞争格局应该洗牌，业务绩效应该分化，市场结构应该调整。运营行业的增长势头可能不如预期强劲，但电信运营商的努力仍在意料之中。 其次，提供应用程序内容将成为一项重要的竞争优势。随着运营商终端和应用布局的调整，数字内容将成为2013年的重要竞争优势。电信运营商一直致力于构建数字内容产品组合，包括培训独立软件供应商和开发人员，以及为个人市场和企业市场开发应用程序。2013年，运营商可能会收购内容提供商，并大举投资新媒体。甚至社交平台、门户网站和云解决方案提供商也将被作为他们的收购目标，以增强他们在内容提供方面的竞争力。 第三，数据消费将成为运营商的新焦点。近年来，随着汽车、住宅等消费热点的降温，信息消费持续快速增长，并在各地如雨后春笋般涌现。居民购买信息产品和电信服务的支出显著增加，家庭信息化程度进一步提高。数据消费逐渐成为电信消费的一大亮点。电信运营商在这一领域必将展开激烈的竞争。 第四，移动互联网门户的竞争已经变得非常激烈。3g和智能终端创造了移动互联网，移动数据的消费正在爆炸式增长。如果电信运营商能够掌握移动互联网用户，就有望打造新的互联网门户(平台)，并在应用级和软件级门户中占据一席之地，从而引领移动互联网的发展。第五，交通管理是运营商取胜的关键因素。随着移动互联网和智能手机的迅速普及，运营商已经从电话服务转向了交通服务。对于运营商来说，在重塑移动互联网产业生态价值链的过程中，关键是战略、业务模式、战略和渠道的调整。此外，移动互联网时代的交通管理将以solomo+o2o为重点，将现有的语音服务和数据服务整合到定位服务、多媒体信息和信息交互中，打造一个开放平台，提供更加便捷、丰富、准确和一站式的综合信息服务。通过该交通管理平台，运营商将充分发挥其丰富的信息内容优势，有效整合运营商内部和社会的相关信息和应用资源，全力支持运营商转型为综合信息服务提供商。因此，交通管理将成为2013年运营商的决定性因素。
