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国美在香港证券交易所宣布，拟收购控股股东黄光裕全资拥有的怡威发展有限公司的全部已发行股本，即控股股东将向上市公司注入全部未上市零售网络和供应链资产，总交易对价为112.68亿港元。
根据协议，国美将向国美管理有限公司发行62亿股新股和25亿份认股权证。新股发行和权证行权后，黄光裕和一致行动者持有的国美股份比例将从目前的32.4%增至55.3%。
据报，该项交易的总代价包括现金、新股及认股权证，包括现金22亿港元、以每股1.39港元的价格配发及发行62亿股新股，以及以每股2.15港元的行使价配发及发行25亿股认股权证。对价的现金部分将从内部资源中支付。只有在目标公司和控股股东获得清理豁免并获得独立股东批准后，交易才能实施。
此外，完成后，目标公司将成为本集团的全资子公司，本集团与目标公司之间的管理协议和采购服务协议将自动终止，从而减少关联交易。
通过此次交易，国美将获得控股股东的优质零售网络和供应链资产，完成全国网络的整体布局，并将其覆盖范围从269个中国城市大幅扩大至436个城市。值得一提的是，目标公司在中国181个城市拥有578家门店。
国美还表示，将立即向执行董事申请清仓豁免，免除黄光裕和国美管理有限公司的强制全面要约。如果批准了清除豁免，它仍必须由独立股东在特别股东大会上投票批准。
怡威发展主要在除国美商业城以外的中国其他地区使用“国美”商标，经营电器和消费电子产品的零售及相关业务。
巴克莱在此次交易中担任国美的财务顾问。国美电器于7月27日(周一)上午申请恢复交易。
