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上市前夕，光明的第二季度财务报告为阿里的估值增加了砝码。 在ipo发行前夕，阿里巴巴集团与6家主承销商中的4家签署了30亿美元的循环信贷协议，这是阿里提交给证券交易委员会(sec)的最新招股说明书中更新的内容之一。与此同时，公司第二季度财务报告显示，阿里的移动收入增长了9倍以上。 此外，在招股说明书的更新中，阿里巴巴将其普通股的估值从6月30日的每股40至56美元提高至每股56至59美元，相应地，阿里的估计市值也提高至1381亿美元。 财务报告取得胜利 招股说明书显示，淘宝、天猫、巨化三家上市公司第二季度总交易量达到5010亿元，同比增长45.1%；总收入157.1亿元，同比增长46.3%；调整后的净利润达到73亿英镑，比去年同期的46亿英镑增长了60%。 阿里巴巴强劲的财务报告受到所有资本的青睐，ipo定价已成为机构投资者关注的重要问题。 一般来说，ipo定价会受到公司账面价值、业绩、前景预测、已发行股票数量、市场波动等因素的影响。一些业内人士分析了《中国商报》的记者，称电子商务行业下半年的业绩通常好于上半年。加上天猫的“双十一”，可以推断阿里在2014年下半年的增长势头可能会更强劲。在上市前夕公布这份漂亮的成绩单更有利于阿里的ipo定价。在更新后的招股说明书中，阿里巴巴将普通股的估值从每股40至56美元提高至每股56至59美元，并将市值提高至1381亿美元。相比之下，亚马逊和易趣这两家美国电子商务公司的总市值约为2000亿美元。 一些投资机构分析称，阿里巴巴的首次公开募股(ipo)将尽力冷却基于保守定价的超高估值，以摆脱短期逐利的心态。 移动爆炸 阿里巴巴集团在更新后的招股说明书中披露了第二季度财务报告，移动终端的爆炸式增长令人印象深刻。 招股说明书显示，2014年第二季度，阿里巴巴移动电子商务平台交易额超过1640亿元，同比增长约300%，移动平台交易占比达到32.8%；移动终端收入24.54亿元，同比增长923%，移动终端收入占比19.4%。 根据易观国际的最新统计，2014年第二季度，手机淘宝+天猫的份额占85.1%；在竞争对手中，手机京东占7.1%，手机Vipport占1.6%。 值得一提的是，该行业此前曾对阿里在移动领域的盈利表现表示担忧。 易观国际分析师唐佳告诉记者，阿里巴巴的移动交易占32.8%，但其收入仅占19.4%。然而，与前一季度相比，移动终端的流动性比率有所增加。“我认为这是天猫增加现金流的原因，因为天猫收取佣金。”移动或个人电脑方面的交易对阿里的收入贡献影响不大，但移动方面的广告收入(淘宝的主要收入来源)将少得多。这就是为什么阿里移动端的流动性比率远低于个人电脑端。” 目前，淘宝已经采取了一系列优惠策略来促进个人电脑终端用户向移动终端的转移，阿里在大力推广中对天猫的开发使实现率提高到了行业预期之内。数据显示，天猫占阿里第二季度总交易量的31.7%，连续第三个季度超过30%。去年第二季度，这个数字是25.5%。 2014年第二季度《中国网上零售市场季度监测报告》数据显示，2014年第二季度，中国网上零售市场规模达到6511.72亿元，同比增长13.14%，b2c和c2c市场交易规模基本持平。2014年第二季度，天猫占了52.4%的市场份额，京东占了18.7%。在一二线城市的b2c市场，天猫和JD.com的活跃用户数量大致相当，在JD.com甚至略高。然而，在三级和四级城市，天猫的活跃用户数量高于JD.com.. 具体上市日期仍有待确定 此次阿里上市的六家承销商分别是花旗集团、德意志银行、摩根大通、摩根士丹利、高盛和瑞士信贷，其中前四家参与了30亿美元的融资交易，而高盛和瑞士信贷没有参与。 所谓循环信贷协议是指银行承诺提供不超过某一最高限额的贷款的协议。只要企业贷款总额不超过最高限额，银行必须随时满足企业提出的贷款要求。 阿里巴巴集团在更新后的招股说明书中表示，该信贷将用于营运资金和一般企业用途，目前尚未使用，但招股说明书没有披露更多细节。 阿里巴巴有望成为美国历史上最大的ipo，这将使6家承销商获得巨额佣金。据业内分析人士称，在正式ipo前签署的30亿美元循环信贷协议表明，阿里巴巴集团与参与承销工作的投资银行有着进一步的合作和客户关系。 去年4月30日，阿里巴巴获得了80亿美元的贷款，这是由包括阿里ipo承销商在内的许多银行提供的。这笔贷款的目的是为现有债务再融资并筹集额外资金。 中国商报记者向与阿里关系密切的人士询问了上市的具体日期，但尚未最终确定，阿里官员也没有对上市日期的问题做出回应。阿里巴巴选择了9月1日劳动节之后的ipo日期，目前正在等待美国证券交易委员会的审核，以最终确定上市时间。有消息称，阿里巴巴计划于9月3日推出路演，预计将持续两周，包括香港、新加坡和伦敦。最后，美国路演将于9月8日在纽约举行，股票将于9月中旬在纽约证券交易所上市。目前，我们已开始与香港的机构投资者接触。
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