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注定要被载入史册的是一项政策。8月，“宽带中国”战略与实施计划正式落地。这意味着宽带建设已经成为国家战略。作为新时期抢占国际经济、科技和产业竞争制高点的重要举措，国家直接推动和干预，以尽快缩小中西部地区经济发展不平衡带来的信息差距，建设覆盖全国的“信息高速公路”。
三家企业肯定会影响整个宽带市场结构。去年底，中国移动终于拿到了期待已久的固话牌照；私人运营商彭博士将“前身”长城宽带置于自己的指挥之下；和国家广播电视网络公司，这些公司被传言已久，但尚未上市。市场参与者的增加将迫使各行各业的人们拥有更加多样化的宽带竞争策略，并超越与网络速度相比的低价竞争阶段。
2014年，帷幕刚刚拉开。
环境
在“大变革”到来之前，“中国的网络速度排名第80”，“运营商提供‘假宽带’”，“中国的宽带资费比外国贵十多倍”...从未受到公众青睐的中国电信运营商正在努力加快宽带建设，提高网络速度。另一方面，宽带和移动双线业务带来的投资压力让他们苦不堪言，中西部地区也成了“存在”，因此，当期待已久的政策红利到来时，无疑将是一个定心丸。然而，当这种保证可以吃的时候，它取决于马年。
市场环境:宽带快速增长期已经过去，东西部速度差距明显
宽带是国民经济和社会发展的重要基础，也是衡量一个国家竞争力的重要标准之一。据工业和信息化部统计，截至2013年11月，中国200万、400万和800万以上宽带接入用户比例分别达到95.9%、77.4%和21.1%，比2012年底分别增长1.6、11.6和5.2个百分点。ftth/0(光纤到户/光纤到户)用户累计净增1843.1万人，用户总数达到3881.2万人，占宽带用户的20.6%，高于2012年底的11.6%。
然而，尽管中国宽带用户数量持续增长，但增速已经放缓。
根据工业和信息化部的数据，2013年1月至11月，基础电信企业互联网宽带接入用户增加1822.1万人，同比下降5.9个百分点。事实上，这不是第一次出现下降的迹象。
与过去三年宽带用户的净增长相比，可以说每年都在恶化。尽管运营商自2011年以来在光纤宽带建设上投入巨资，但用户增长率却在逐年下降。
就运营商而言，2013年前三季度，中国电信宽带用户达到9804万，第三季度宽带用户增长222万。然而，中国电信宽带用户的季度增长已经连续六个季度下降。
中国联通的情况类似。2013年前三季度，中国联通固网宽带业务累计净增554.3万用户，而2012年和2011年前三季度分别为700万和731.3万，用户净增数持续下降。尤其是在最近五个月，中国联通新增宽带用户数量大幅下降，从2013年7月的80.8万人降至2013年11月的22万人。
这些数字意味着宽带用户的高增长时期已经过去，运营商所依赖的人口红利增长模式已经基本见顶，用户数量(在城市地区)趋于饱和。
一方面，网络宽带用户的增长速度正在放缓，但另一方面，在农村和中西部地区，宽带普及率仍然较低，换言之，市场潜力巨大。
根据工业和信息化部近日发布的《2013年中国工业通信产业运行报告》，2013年前11个月，互联网宽带接入用户增加1822.1万，用户总数达到1.88亿，其中400万以上宽带用户比例达到77.4%；农村宽带接入用户达到4699.7万人，增长651万人，城乡宽带用户比例从去年同期的3.31: 1下降到3.0: 1。
从图中可以看出，城乡宽带发展水平的差距正在缩小。然而，它们之间的差距仍然很大，尤其是在光纤宽带用户方面。根据工业和信息化部的数据，今年前三季度，东部、中部和西部地区的ftth/0用户分别增加了845.3、322.8和312.8万，东部地区新增用户占一半以上，达到57.1%。ftth/0用户在互联网宽带接入用户中的比例明显不同。东部地区ftth/0用户比例达到23.1%，比中西部地区分别高出9.9和7.6个百分点。
信息差距和宽带发展水平不平衡的原因在于农村和中西部地区投资大、维护成本高、产出低，使得农村地区的宽带普及率远低于城市。
中国电信科学技术委员会主任魏乐平早些时候表示，中国中部地区运营商宽带投资回收期为11年，西部地区将永远处于亏损状态。
政策环境:国家宽带战略正式发布，全业务市场竞争格局形成
2013年8月，期待已久的国家宽带战略终于出台。从战略内容上看，思路是促进区域宽带网络协调发展，重点支持中西部地区宽带发展，并明确提出政策倾斜，包括财政支持和税收优惠支持。
国家宽带战略中提到了三项具体措施:将宽带纳入电信普遍服务范围，重点解决每个村庄的宽带接入问题；加大财政支持力度，充分利用中央政府各项专项资金，引导地方相关资金投资宽带网络研发和产业化，以及农村和贫困地区宽带网络发展；加强税收优惠支持。将西部地区宽带网络建设和运营纳入《西部鼓励类产业目录》，支持西部地区宽带发展。
国家宽带规划的三部曲也令人振奋:到2015年，城市家庭宽带接入能力基本达到2000万，部分发达城市达到1000万，农村家庭宽带接入能力达到400万；到2020年，城市和农村家庭宽带接入能力将分别达到5000万和1200万，发达城市部分家庭将达到1g。
但是，要提高农村和中西部地区的宽带发展水平，不仅要有政策倾向，还要有具体措施。
为了支持农村宽带的发展，发达国家的做法之一是建立普遍服务基金。例如，日本政府承担了300亿美元的农村宽带建设费用，而瑞典政府为此投资了200亿美元，美国还建立了一个宽带普遍服务中心。
但是，在我国的国家宽带战略中，只提出了“完善电信普遍服务的补偿机制”，具体如何补偿还没有提及。
此外，国家宽带战略将西部地区的宽带网络建设和运营纳入《西部鼓励类产业目录》，享受15%的企业所得税优惠税率。一位业内人士表示:“但新的《目录》从未出版，许多人对此表示不满。”没有《目录》的公布，西部地区宽带网络的建设和运营将享受不到相应的税收优惠。
工业和信息化部电信研究院相关人士告诉记者，国家战略的实施不仅仅是工业和信息化部的事情，还涉及到财政部、国家发改委等相关部委，需要进一步沟通和协商。
除了国家宽带战略的发布，国内4g的许可也在不同程度上影响着国内宽带产业的发展。
工业和信息化部部长苗伟表示，2014年，通信行业有望成为投资亮点，预计投资将超过3500亿元，其中4g投资将达到1000亿元。
运营商在4g上的巨额投资将不可避免地影响他们在其他服务上的投资，尤其是宽带服务，这些服务也是“挥金如土”。“运营商需要筹集资金来建设lte网络，并减少宽带投资。这也是一种正常的筹资行为。”行业专家程德杰说。
这在中国电信是显而易见的。投资银行预计，中国电信2014年的资本支出将是最大的，达到850亿元，其中4g网络建设457亿元。中国电信科委主任魏乐平在接受媒体采访时明确表示，与光纤到户(ftth)相比，lte的发展在短期内需要大量的投资，因此短期内的投资肯定会对ftth的发展产生很大的影响。他表示，未来2-3年，中国电信将面临较大的投资压力，公司将集中资源逐步加快4g网络建设。
获得固网牌照后，财大气粗的中国移动将在宽带领域发挥实力，这将极大地影响宽带格局。
国际环境:东南亚国家积极推进宽带战略
在中国还在讨论如何实施国家宽带战略的时候，我们的邻国韩国、日本和新加坡已经率先行动，以宽带提速为核心的信息产业一直是国家层面的重要战略。
韩国政府于2003年开始制定“it839战略计划”，直到2009年，韩国才提出“千兆互联网推广计划”，随后韩国总统李明博亲自发布“it韩国未来战略”，决定了未来五年的信息产业发展规划。当时，韩国信息产业产值达到国内生产总值的17%，出口总值为40%，是国家的核心产业。
同年，日本提出了到2015年的中长期信息技术发展战略——日本国家信息化战略，发展电子政府和电子地方政府，推进医疗、卫生和教育的电子化。这是继e-japan Plan和u-japan Plan之后提出的一项推广战略，它使3000万家庭能够在可承受的价格范围内使用超高速(30-100mb/s)接入。
同样在2009年，新加坡宣布将在一年内启动国家宽带网络，到2010年，新加坡的下一代国家宽带网络将启动，最高速度为1gbps。新加坡政府认为，新一代国家宽带网络的最大作用是为新加坡的经济发展服务。
到2013年，韩国、新加坡和日本的宽带战略取得了显著成效。目前，这三个国家的平均速度不低于5000万，而且价格接近人民。围绕宽带形成的产业链正在蓬勃发展。
在韩国，高速宽带渗透率极高，韩国运营商通过与硬件制造商合作，定制个性化智能家庭终端设备，包括高清电视、智能平板电脑，甚至智能机器人用于家庭服务，开辟了第二个战场。
对于韩国运营商lg u+和kt来说，他们与韩国本土制造商三星(Samsung)和and enspert)合作定制的高带宽产品带来的服务费正在取代每月的宽带费，成为他们的主要收入来源。
在新加坡运营商和内容服务提供商的合作下，其高速带宽的收入范围不断扩大。例如，规模相对较小的新加坡综合信息与通信公司(starhub)已经与韩亚软件(asiasoft)和garena(garena)这两家游戏开发商合作，推出了十余款大型在线情景社区游戏。除了starhub宽带服务，收入来源还包括“游戏卡”的费用。
变化
随着一系列政策的出台，整个宽带产业链有可能再次腾飞。然而，如果中国的宽带真的符合人们的期望:高速和低价，它将成为科技创新的基础。要实现梦想，我们必须让骨头感觉丰满的现实。
变革1:宽带费率预计将下降
移动设备进入固网宽带市场的竞争已经加剧
2013年底，MIIT取消了对中国移动固话业务的限制，同时发放4g牌照。这意味着移动将正式加入国内固网宽带市场的竞争。
到目前为止，中国移动省级公司宽带业务的进展并不一致。其中，北京移动官方网站发布了启动“光宽带”业务的推广通知，正式启动了去年底的第一场宽带推广战:“2013年底之前，用户在办理北京移动1000万和2000万家庭宽带业务时，可以获得手机充值卡。其中，北京移动1000万宽带分为郊区版和城市版，年包装费分别为840元和1188元，2000万宽带包装费为1560元。申请一年、两年和三年宽带用户将获得500至900元的手机充值卡和400元的国际ip卡。”
上海移动没有采取任何行动。上海移动只能在官方网站上接受宽带服务预订。请注意，条款上仍然写着“经东方电缆和上海铁通授权”。上海移动相关人士表示:宽带业务是集团公司部署的，目前还没有接到任何通知。
据接近移动的人士称，政企市场可能成为中国移动发展宽带的下一个重要市场:目前，中国电信占据政企客户市场的50%以上，中国联通超过30%，中国移动不到10%。因此，中国移动必将在政府和企业市场上做出巨大努力。“它应该绕过总部，购买设备，建设固网宽带。”
私人资本被放松以掌握在一级市场的发言权
在4g牌照发放的同时，彭博士发布了重要公告，表示将收购中信集团10%的股权，并与中信网络有限公司合作运营奔腾网络，从而正式进入基础电信业务领域。奔腾网络有一个全国主干光纤网络，路由长度为32，000公里。此次成功收购意味着，拥有中国第四个宽带运营商牌照的彭博士，将在宽带一级市场上与三大运营商拥有同等的话语权。
回顾过去，作为中国最大的私人宽带运营商，彭博士所采取的每一个步骤都难以掩饰他在固话市场竞争的雄心。2011年底，彭博士收购了老对手长城宽带50%的股权，2012年，他以7.5亿元现金收购了长城宽带剩余的50%股权，实现了对长城宽带的完全控股。在宽带零售市场，彭博士春风得意。根据彭博士最近发布的2013年第三季度季度报告，从1月到9月，彭博士的个人宽带业务增加了675万用户，累计社区网络覆盖用户达到4025万。一万户；2013年1-9月，社区新增宽带用户114.32万人，社区在线用户577.17万人，其中50兆和100兆带宽用户87.35万人，社区平均上网率达到14.34%。分析师曾涛表示，中国移动绝对不会错过全业务网络的运营，利用中国移动的财力发展固话业务势在必行，这势必会对两条腿走路的模式产生影响，而最直接的影响就是价格下跌。像彭博士这样的民营企业，以前也有与运营商的竞争，但资源有限，竞争不够。"从运营商那里获得的资源成本更高，用户体验也会受到影响."因此，随着这一次的全面自由化，私人运营商将对原有的宽带市场产生真正的影响。无论是中国移动还是彭博士的参与，都将为个人用户、家庭用户以及政府和企业用户带来好处。
变革2:竞争的焦点转向应用和服务
三网融合:iptv+ott
到2013年的时候，用户数量估计将达到3200万，全球最大的iptv市场迎来了一个真正强大的竞争对手——OTT TV，这是一种完全基于互联网的宽带服务，迫使电信运营商寻求“改变”。
数据显示，网络电视仍在增长。根据infoonetics 2013年11月发布的第二版“付费电视订购数量”，全球有4300万iptv用户，前五大iptv提供商的用户数量分别是中国电信、法国电信和美国和AT&T的iliadgroup、verizon..根据2013年10月举行的第三届iptv产业峰会上发布的数据，中国iptv用户数量已经达到2600万。
从实际运营情况来看，iptv有着良好的增长率。以国内iptv领军企业上海电信为例。截至2013年底，iptv用户数量为220万，同比增长近20%，其中高清iptv用户数量为60万，但年初这一数字仅为30万，同比增长100%。
尽管iptv势头良好，但随着2013年乐视、小米和爱奇艺等互联网公司高调进入机顶盒市场，运营商们对试图“在角落里超越”的ott tv又爱又恨。“iptv不是与传统有线电视竞争，而是与各种新的娱乐形式竞争。”一家运营商承认，虽然还没有具体的数字，但它确实感受到了各种机顶盒对iptv的影响，用户使用iptv的时间正在减少。
当然，每个视频网站都有自己的麻烦。虽然它强调自身的技术优势来保证高清视频在电视上的流畅播放，但事实上，没有电信运营商的支持和网络优化，用户体验并不好，这几乎是一种痼疾。
双方的合作是不可避免的。据《it时报》记者了解，从今年下半年开始，部分申请高清iptv的用户获得了机顶盒，而不是完全封闭的iptv机顶盒，并换成了iptv和ott电视共存的bestv智能机顶盒，而其他用户则获得了中国电信与另一家互联网电视授权厂商杭州华硕公司合作的“魔盒”。上海电信的一位人士透露，他们已经联系了几家成熟的网络视频公司，不排除将来会推出其他合作模式。与此同时，iptv基于移动互联网的多屏服务和更好的运营体验也在不断发展和完善。
除了一直在iptv领域努力工作的中国电信，中国移动和中国联通也在视频领域发挥了自己的实力，但他们给ott tv的力量更大。2013年10月下旬，四川移动正式宣布互联网电视授权提供商项目中标结果。中国网络电视的子公司未来电视有限公司和中国国际广播电台的广东王芳(北京)有限公司都赢得了竞标。随着招标结果的公布，四川移动互联网电视(ott)业务也宣布将于2014年1月正式运营。一位知情人士告诉《it时报》记者，中国移动此前曾在江苏、福建和青海试点ott电视业务，但四川移动率先正式明确将其商业化，而中国联通则蓬勃发展，与中国数字、乐视和爱奇艺等内容提供商联合推出了电视+机顶盒的网络电视模式，并在山东、陕西和天津开发了用户。
然而，很少有人注意到，在电信运营商的规划中，iptv从来都不是有线电视的简单替代品，它的目标很简单:占据客厅。在“上海模式”中，视频内容来自被许可人bestv，而信息服务属于上海电信的“保留地”，成为iptv收入的另一个来源。尤其是今年年初以来，iptv已经成为上海智能社区的一个平台。每个社区都有自己的网络电视区，其功能是不同的:检查蔬菜价格，远程医疗，甚至产品评估。上海有2000多种iptv智能社区服务，如个性化和社区化。
运营商“转身”:孵化互联网基地
对于正在加速宽带化的电信运营商来说，在“高速公路”上运营一直是一个难题。如果他们完全依赖互联网企业，他们将无法逃脱“管道”的命运。电信运营商不愿看到这种前景，开始将“互联网”基因注入自己的dna，中国电信的八大互联网基地和中国移动酝酿的互联网公司成为运营商未来的开路先锋。
《it时报》记者从中国电信江苏“爱情游戏”运营基地了解到，目前该基地已经测试了一套完整的“云游戏”，并计划在2014年初推出。爱游戏基地产品部副主任王政透露，他们的第二个策略是将宽带产品和游戏产品打包，这样用户就可以享受特别定制的网络费用，提高粘性。“一旦测试成功，高带宽将是核心。拉动一系列上下游产业链，包括游戏开发商、idc等。”
据了解，中国移动和中国联通的相关基地也在推广类似的游戏应用。然而，由于业务重点不同，三家运营商的发展节奏也不尽相同。据业内观察人士称，带宽是业务发展的基础，游戏在提高用户粘性和开拓新市场方面的作用将非常明显。然而，目前，游戏的质量和进入市场的顺序将是运营商面临的挑战。
与游戏产品相比，基于高带宽的视频产品更加成熟。目前，中国电信天一视频基地拥有“tv189影院线”和“存量老左”两个产品。这两个产品不仅限于电信天一用户，而是对三个网络用户完全开放。然而，从目前的情况来看，电信用户仍占两种产品的90%以上。
视频产品负责人告诉记者，面对严重的同质化竞争，他们产品开发的最终目标是提高用户粘性，而目前的战略重点是细分市场，提高排他性。2013年，天一视频基地专注于自制节目的创作，市场推出了5-6个自制节目。“从市场反应来看，这仍然是错误的。”据了解，“老左股”的用户数量已经超过了公司年初设定的目标。
首先提高高带宽用户的粘性，然后努力创造利润点，是目前运营商“第三产业”发展路线的共性。
三中全会的转折点
2013年是运营商宽带市场变革的开始，之后改革的深化是变革成为现实的可能。
财税体制改革是关键
《决定》明确提出，要适度强化中央政府的事权和支出责任，“保持现有中央和地方财力的整体稳定，结合税制改革，考虑税收属性，进一步理顺中央和地方的收入分配关系。”
中央政府和地方政府之间权力和支出责任的明确划分，对国家宽带战略在中西部欠发达地区的落地起着关键作用。西方一位长期负责信息管理的官员曾告诉《it时报》记者，地方宽带建设停滞的主要原因是中央和地方政府之间的财税关系复杂，政府没有贡献，只能依靠电信运营商。市场化的企业肯定不会在西方投资太多资金。如果我们把中央和地方政府各自的权力和责任进行梳理，就可以清楚普遍服务基金应该来自国家税收还是地方税收，从而使这个问题得到妥善解决。
有消息称，专家组和相关部委正在为“宽带中国”战略制定相应的支持政策，其中财税支持方案正在抓紧研究制定，专家组成员在各地进行了调研。据悉，如果进展顺利，将首先出台财税支持计划，并陆续出台宽带建设保障措施和补贴等一系列配套政策。
价格竞争将更加自由化
《决定》提出完善价格主要由市场决定的机制。推进水、石油、天然气、电力、交通、电信等领域的价格改革。，并在竞争环节放开价格。政府定价的范围主要限于重要的公用事业、公益服务和基于网络的自然垄断环节，以提高透明度和接受社会监督。
南京邮电大学信息产业发展战略研究所所长王春晖认为，传统电信产业的一个主要特征是网络产业的整合。电信运营商既是网络提供商又是服务提供商。如果它们按照“决定”运作，它们应该分开基本电信网络，包括无线电和电视网络。国家专门组织了一个统一建设、统一管理、统一经营的公司，如“国家网络公司”，它有自己的网络垄断性质，业务向全社会开放。它的价格由政府决定。
这种解释有点类似于新加坡的国家宽带战略，该战略将网络分为基础设施层、运营产业层和服务提供商产业层。根据新加坡信息和通信发展局(ida)向《it时报》提供的信息，新加坡政府资助基础设施建设并严格限制价格，而在后两个层面可以进行自由竞争。
经过几次拆分和合并后，电信改革将不再是政府的简单摆弄，而是可能引发整个体制结构的彻底颠覆。如果这种结构真的形成，很明显宽带价格竞争将进入一个更加激烈的阶段。
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